智慧记手机APP使用手册（全，2020年9月9日更新）
智慧记手机APP使用手册
一．快速入门
1. 产品概括
智慧记是面向个体工商户以及初创企业的生意记账进销存软件，另有VIP会员服务、智慧微店、微信会员卡等增值服务。产品以简单好用为特色，围绕“进货”“销售”“库存”“资金”等功能，利用ERP、CRM、移动办公、数据云等技术，打造简单、好用、可靠的进销存管理软件。目前有智慧微店、智慧门店系统，智慧门店收银设备、智慧店铺版、易记账几款产品，全面赋能小微企业，为6000万个体工商户和初创企业提供完整的智慧经营服务解决方案。
智慧记手机APP共有首页、货品、明细、我的四个导航栏。
【首页】可直观看到销售额、本月利润、库存数量等信息，还可以直接跳转客户管理、收银等，点击“更多”可获取全部应用。
【货品】可实现货品库存的管理，包括新增商品、商品盘点、京东进货等；
【+】可直接开单，包括销售、进货、其他收入、其他支出等；
【明细】可查看销售、进货、收银、资金、盘点明细；
【我的】可进行账户设置、VIP购买等操作。智慧记APP可和智慧记电脑端配合使用，通过云同步可实现数据实时同步。
软件十大亮点：
1.免初始化：无需初始化，可直接上手使用，在使用中完善库存、客户等信息即可。
2.清晰库存：库存可实现图片、单位、零售价、进货价、批发价等信息全面管理，设置安全库存范围，智能库存预警提醒。
3.扫码收银：用扫码枪或扫码器扫一扫货品条码，即可自动识别货品，实现快速开单和收银。
4.智能打印：自定义设置打印模板，可连接打印设备，快速打印单据。
5.数据云同步：电脑端可以和手机端一起使用，数据实时云端同步。
6.微信会员卡：可进行会员积分、会员储值、会员折扣等操作，帮助商家快速获客。
2. 下载安装
方法一：智慧记官网 www.zhihuiji.cn，菜单栏【下载】
方法二：智慧记微信公众号（微信号：izhihuiji）,菜单栏找到【下载】
方法三：各大应用市场（如苹果应用商店、应用宝、360手机助手）搜索“智慧记”下载。
3. 注册登录
（1）登录账号
用户使用智慧记APP需要先进行登录，输入手机号/云账号、密码，点击“登录”按钮。如果输入信息有误，则弹出错误提示。
（2）注册账号
首次登录会自动创建新用户。点击登录界面的“验证码登录”，进入登录页面，输入注册手机号及短信验证码，并设置至少6位密码，即可完成账号注册。
（3）忘记密码
点击登录界面的“忘记密码”按钮，进入忘记密码页面，输入手机号与短信验证码，点击“下一步”设置新密码。
4. 联系我们
打开智慧记APP，【我的】-【意见反馈】，可以咨询客服或者反馈您的意见。
此外，您还可以通过以下方法联系我们。
客服热线：400-830-8060
客服QQ：800850738
官网网站： www.zhihuiji.cn
微信公众号：izhihuiji
扫码可直接关注微信公众号，获取最新产品与活动资讯
二．货品库存
1. 新增货品
进入【货品】界面，点击右上角“＋”可新增货品，依次填写货品信息，点击右上角“√”保存。
· 可选择拍照或者本地图片作为货品图片；
· 可设定新增货品所属类别（大类、小类）。若当前货品类别中没有，可点击【货品类别】-点击右上角“＋”新增货品类别；
· 支持手动填写或者扫描识别方式输入货品条形码；
· 可选择或手动新增货品单位。（升级黄金VIP版本，可在此处设置主计量单位和辅计量单位）。
2. 货品管理
（1）查看货品
点击货品可查看货品详情，并可编辑货品信息；
（2）删除货品
向左滑动单个货品，可进行快速删除操作（已发生业务的货品，不允许删除，需要删除相关单据业务后才可删除对应的商品）；
（3）搜索货品
可通过选择货品类型进行货品筛选；可在搜索框输入货品的关键字；还可以点击搜索框旁蓝色的麦克风图标，用语音进行搜索。
（4）库存统计
在【首页】点击【报表】，在上方点击“▼”切换到库存统计，可查看库存销售排名，点击查看详情可进入查看库存统计的详细情况。可“按数量”或“按金额”进行库存统计；可选择日、周、月、年、自定义及全部，进行统计时间筛选（右上角漏斗图标）。点击单个货品，可查看该货品在统计期间的库存流水情况。
（5）库存预警
切换进入报表中的【库存预警】报表，点击“超出”可进入超出货品的详细情况；点击“短缺”可进入短缺货品的详细情况。
3. 货品设置
在【货品】界面，右上角有一个方块的符号，点击进入【货品设置】页面。
（1）货品类别
进入新增货品页面-【类别】，点击右上角“+”可添加货品类别。向左滑编辑或删除类别。
（2）货品单位
进入新增货品页面-【单位】选择，点击右上角“+”可添加货品单位。向左滑删除单位。
（3）自定义设置
隐藏零库存、隐藏进货价隐藏京东进货入口，货品显示（显示全部/仅显示启用/仅显示停用）这四项可自定义开启或关闭。
4. 库存盘点
（1）盘点功能介绍
当智慧记中的库存数字与实际库存不一致时，可进行修改，使之与实际库存保持一致。智慧记APP和电脑端都能进行盘点。使用该功能需要升级至版本V5.3以上。进入盘点功能，选择对应货品，填写实际库存数量即可。
（2）盘点操作
点击【首页】-【货品】-左上角“盘点”，进入盘点界面，点击“+”或扫一扫，选择要盘点的货品，输入实际数量，点击确认。可依次选择货品，输入实际数量进行盘点。在盘点完所有需要盘点的货品后，在盘点单点击“保存”即可。
（3）查看盘点单
进入【首页】-【明细】-【盘•组】-【盘点单】，可查看盘点单明细。选择要查看的盘点单（可借助右上角的漏斗进行时间筛选），可查看或进行删除操作。
（4）修改盘点单
盘点数据填写错误的时候，再做一次盘点的操作，填入正确的数据即可。
5. 京东掌柜宝
点击底部导航栏的【货品】，进入货品库存。货品库存页面京东狗的标志是京东掌柜宝的入口，点击可申请接入京东掌柜宝，进货完成后由智慧记自动记录进货单。
三．开单操作
1. 销售
（1）销售开单
点击【首页】-底部的“+”开单按钮，进入开单页面。默认为【销售-出货】开单。开单日期默认为当天、依次填写销售客户、销售货品、本次实收等信息，点击“保存”，开单完成。
（2）销售退货
点击【销售】-【退货】，依次填写开单日期、退货客户、退货货品、本次实收等信息，点击“保存”，开单完成。
（3）销售收款
点击【销售】-【收款】，依次填写客户、资金账户及收款额等信息，点击“保存”，开单完成。
2. 进货
（1）进货开单
点击顶部【进货】，切换到进货开单页面。依次填写开单日期、进货供应商、进货货品、本次实付等信息，点击“保存”，开单完成。
（2）进货退货
点击【进货】-【退货】，依次填写单日期、退货供应商、退货货品、本次实付等信息，点击“保存”，开单完成。
（3）进货付款
点击【进货】-【付款】，依次填写供应商、资金账户及付款额等信息，点击“保存”，开单完成。
3. 其他收入/支出
（1）其他收入
进入开单页面，点击【其他收入】，依次填写收入类型、收入金额、往来单位、资金账户、票据影像等信息，点击“保存”，开单完成。（其他收入开单，主要用于记录非销售的收入。）
（2）其他支出
进入开单页面，点击【其他支出】，依次填写支出类型、支出金额、往来单位、资金账户、票据影像等信息，点击“保存”，开单完成。（其他支出开单，主要用于记录非进货的支出。）
四．往来单位
1. 客户管理
点击【首页】-【客户】，进入客户管理页面。（或【我的】-【客户】）
点击客户管理页面里的【微信会员卡】，可以直接出示店铺会员卡领取的二维码，给新客户进行【发卡】；或者开通微信会员卡服务（具体收费与开通指引请移步微信会员卡栏目进行查看）
（1）新增客户
点击客户管理右上角“+”按钮，新增客户。填写客户资料信息，点击右上角“√”保存客户资料，新增客户成功。
（2）查看客户信息
点击单个客户可查看该客户的资料信息，包括储值余额，当前积分等。还可给客户绑定微信会员卡（需要付费并提交资料开通），点击下方的发短信/打电话按钮，可直接进行发短信/打电话操作。
（3）编辑客户信息
点击右上角编辑按钮，可编辑客户资料。点击“删除”，可删除当前客户资料。其中已经发生业务的客户，不允许删除。向左滑动客户，显示【销售单】/【对账单】快捷操作入口，相应跳转到该客户的销售单明细/应收对账单。
此外，客户的【应收欠款】和【应收对账单】，可在【报表】中查看。
2. 供应商管理
点击【首页】-【供应商】，进入供应商管理页面。（或【我的】-【供应商】）
（1）新增供应商
点击供应商管理右上角“+”按钮，新增供应商。填写供应商资料信息，点击右上角“√”保存供应商资料，新增供应商成功。
（2）查看供应商信息
点击单个供应商可查看该供应商的资料信息，点击下方的【发短信】/【打电话】按钮，可直接进行发短信/打电话操作。
（3）编辑供应商信息
点击右上角编辑按钮，可编辑供应商资料。点击“删除”，可删除当前供应商资料。其中已经发生业务的供应商，不允许删除。向左滑动供应商，显示【进货单】/【对账单】快捷操作入口，相应跳转到该客户的销售单明细/应收对账单。
此外，供应商的【应付欠款】和【应付对账单】，可在【报表】中查看。
五．单据打印
可通过新增单据或者修改单据进行单据打印。选择单据，点击右上角的打印按钮，即可进行打印操作。目前APP仅支持销售单、销售退货单、进货单与进货退货单这四类单据的打印。更多单据打印可通过智慧记电脑端实现。
1. 远程打印
手机APP中的【电脑打印】，即智慧记手机远程打印，手机连接电脑实现远程打印。商户可以根据不同的业务场景，选择不同的打印方式。该功能目前仅限VIP用户享用。
在销售单详情页面，点击右上角的“电脑打印”，即可运行实现电脑端远程打印。初次使用时，需要同步运行智慧记PC电脑端，并选择在手机端上进行匹配。
这时，智慧记电脑端同步会收到打印信息，并让用户进行打印确认。远程打印内容与电脑端的打印模板一致。
PS：电脑远程打印需电脑端智慧记V4.9.7及以上版本处于有网状态才能及时打印。目前只提供销售单远程打印功能。
2. 蓝牙打印
（1）蓝牙打印设置
在销售单详情页面，点击右上角的“打印设置”，即可进入打印预览页面，此处的打印预览页面为蓝牙打印预览页面。进入打印预览页面后，点击右上角的【设置】-【蓝牙打印设置】-【打印内容】，即可对蓝牙打印的显示内容进行设置。
（2）连接蓝牙打印机
在【打印设置-设置】页面，点击“蓝牙打印机”，进入打印机选择页面。可选择需要进行单据打印的蓝牙打印机。以智慧记的蓝牙打印机为例，选择蓝牙打印机后，输入配对码（通常为0000或1234），点击“确认”后即可进行蓝牙打印机连接。
（3）蓝牙打印
配对设置成功后，选择“已配对设备”列表下的蓝牙打印机。在打印预览页面上点击右下角的“蓝牙打印”，即可进行蓝牙单据打印。
（4）蓝牙打印效果
点击“蓝牙打印”按钮后，蓝牙打印机即可进行单据打印，打印效果与打印预览一致。
（5）蓝牙打印机购买
在“选择打印机”页面中，点击上方的“购买”按钮，跳转到智慧记产品商城中的小票打印机页面，用户可在线购买小票打印机。
六．手机收银
手机收银是智慧记针对收银场景推出的功能，当您使用智慧记APP收银后，系统将自动智能为您记账，可满足出货收银、预收款、收欠款、其他收款四种收银场景。
1. 手机收银申请
开通方法一：【首页】-【扫码收银】-【立即申请手机收银】，依次填写基本信息、账户信息、上传照片，点击提交。
开通方法二：进入智慧记微信公众号（izhihuiji），菜单栏中找到“开通收银”，同方法一，依次填写资料提交即可。
2. 四种收银场景的操作
（1）出货收银
点击【销售-出货】-【收银】，在开单销售时收银。选择客户、货品，填写好相关信息后，点击“收银”。扫描客户的微信或支付宝二维码进行收款；或点击右上角“收款码”，让客户扫描您的二维码进行支付。
（2）预收款
点击【客户】-选择客户，点击右侧的“收款”，选择支付方法，输入收款金额，点击“收银”，扫一扫客户二维码即可进行收款。
（3）收欠款
点击【客户】-选择客户，点击右侧的“收款”，方法和预收款类似，不再赘述。
（4）其他收款
点击【首页】-【扫码收银】，选择收银的收支项目、收银对象，输入收款金额，点击收银。扫一扫对方的二维码进行收款。
七. 微信会员卡
智慧记APP端V6.6支持使用微信会员卡功能，支持顾客扫码领卡、微信会员卡绑定顾客等操作。微信会员卡支持手机电脑一起使用，电脑端还可以查看会员卡运营数据。
【主要功能】
会员开卡、储值消费、积分体系、会员折扣、多端数据同步等。
【主要优势】
无需实体卡、快速推广、方便营销推广。
【功能一览表】
1. 购买与开通
微信会员卡采取单独收费模式，按年收费。商户购买后，申请开通方可使用。
【购买渠道】
点击APP端首页-客户，点击上方微信会员卡，即可购买微信会员卡服务，购买成功后立即生效。此外在智慧记官网，微信公众号等渠道也可以购买。
【开通方法】
购买后，商家需提交相关资料，审核通过后方可使用微信会员卡功能。申请需要提交的资料包括代办会员卡授权函（下载后填写）、营业执照、其他要求信息。
2. 微信会员卡APP端基本操作
（1）顾客领卡与绑卡
【顾客自主领卡】
点击首页应用的微信会员卡，可以让顾客扫码领卡，顾客领卡后激活就可以成为微信会员卡客户。另外点击保存二维码，可将二维码打印出来贴在店面，更方便顾客领卡。
【老顾客绑卡】
如果是店铺已存在的顾客需绑定新的微信会员卡，需在客户/会员管理界面选中客户后，点击“绑卡”即可，绑卡后可继续享受原有的客户报价。
（2）顾客充值
可至客户/会员管理查看客户当前储值余额和积分。客户充值有两种方式。
方式一：客户到店充值。由老板或者营业员在客户管理界面选中客户后，点击“充值”输入充值金额，完成收银后即可充值。（注：充值记录不支持修改，请确认金额后再保存。）
方式二：客户在微信卡包里找到对应店铺的微信会员卡，点击“余额”即可自助充值。
tips：此方法需商家开通扫码收银功能。
（3）储值余额消费
开销售单时选择“会员卡”账户结算即可扣减充值余额，结算账户点击“会员卡”即可完成支付并保存单据。顾客消费后会收到微信消费提醒。
（4）积分兑换
客户到店兑换积分，累积的积分可以兑换成余额用于消费，也可用于兑换礼品。
在客户管理的界面点击“兑换”即可。
（5）推荐给好友
客户可点击“推荐给好友”后将此店铺的会员卡通过微信发送给好友，好友就可领取到这家店铺的微信会员卡。如果商家设置了推荐得积分，顾客还可通过分享会员卡给好友得到积分。
（6）实时数据分析
微信会员卡有实时数据分析的功能，您可至会员卡页面查看各类数据报表。
APP端暂不支持相关功能设置与实时数据分析，您需前往智慧记PC端完成相关设置后再使用，智慧记所有端的微信会员卡功能数据互通，可在任意一端设置或修改。
八. 资金流水
点击首页的“账户”进入账户管理页面。账户管理页面展示账户总余额与各个结算账户的余额情况。
1. 新增账户
点击账户管理右上角的“+”按钮，可新增结算账户。若启用“支付宝中使用二维码”功能，则打印销售单/进货单时，下方会显示支付二维码。
2. 编辑账户
向右滑动单个账户，可对账户进行快捷操作。编辑结算账户，重新编辑后保存即可。已经发生业务的账户不能删除。
3. 账户转账
向右滑动单个账户，可对账户进行快捷操作。点击账户转账，选择转出转入账户，操作后保存即可。
九. 查看明细
点击首页的明细导航栏，进入明细查询页面，可查看各类单据的明细情况。点击左侧或上方单据类型，可相应切换查看各类单据。点击单个单据可对该单据进行编辑修改。
1. 销售明细
进入销售明细页面，可切换出货/退货/订单/收款页签。点击右上角的漏斗，可以筛选查看的时间范围。
以销售出货明细页面为例，点击这里的“+”可新增销售单。在搜索框中可通过单据号/客户名称/品名规格/备注，查找单据。点击某一单据，可查看详情。
2. 进货明细
进入进货明细页面，可切换进货/退货/付款页签。点击右上角的漏斗，可以筛选查看的时间范围。
以出货明细页面为例，点击这里的“+”可新增进货单。在搜索框中可通过单据号/客户名称/品名规格/备注，查找单据。点击某一单据，可查看详情。
  
3. 收银明细
进入收银明细页面，点击右上角的漏斗，可以筛选查看的时间范围。点击这里的“+”可以记一笔收款。在搜索框中可通过单据号/流水号/交易类型/来源，查找单据。点击某一单据，可查看详情。
 
4. 资金明细
进入资金明细页面，可切换收入/支出页签，点击右上角的漏斗，可以筛选查看的时间范围。点击这里的“+”可以记一笔收入或支出。在搜索框中可通过单据号/客户名/项目类型/结算账户/备注，查找单据。点击某一单据，可查看详情。
  
5. 盘点明细
进入盘点明细页面，点击右上角的漏斗，可以筛选查看的时间范围。点击这里的“+”可以新增盘点单。在搜索框中可通过单据号/品名规格/备注/说明/操作员，查找单据。点击某一单据，可查看详情。
  
十．经营报表
1. 资金报表
点击导航栏中的“报表”，进入报表统计模块。点击报表统计页面上方的报表标题，可进行报表切换。点击报表统计页面右上角的时间筛选按钮，弹窗显示时间筛选维度，可进行统计周期选择。
收入分析：中间以饼图形式展示收入明细数据与占比，点击饼图扇形，可查看各明细数据。下方显示总收入、明细收入及占比，点击底部按钮可查看更多收入明细数据。
支出分析：中间以饼图形式展示支出明细数据与占比，点击饼图扇形，可查看各明细数据。下方显示总支出、明细支出及占比，点击底部按钮可查看更多支出明细数据。
收支概况：显示对应时间段的总收入与总支出金额，下方分别显示各类收入与支出的明细数据。点击对应的明细数据，进入该分类的单据详细展示页面。
利润统计：中间以饼图形式展示筛选时间内利润金额前10名客户的利润金额占比图。下方数据展示利润金额前10名客户的客户名称、利润率和利润金额，按金额从大到小排序。
营业员统计：可查看所有营业员的业绩以及每个营业员的业绩。
经营业绩：可查看销售收入、销售成本、经营费用，点击进去可查看明细。
2. 进销存报表
点击导航栏中的“报表”，进入报表统计模块。点击报表统计页面上方的报表标题，可进行报表切换。点击报表统计页面右上角的时间筛选按钮，弹窗显示时间筛选维度，可进行统计周期选择。
销售统计：以折线图形式展示筛选时间段内销售额变化情况，滑动可查看详细销售数据。点击销售额排行，从大到小展示销售额。点击查看详细，进入销售统计详细页面，可按客户名称进行搜索。
进货统计：以折线图形式展示筛选时间段内进货额变化情况，滑动可查看详细进货数据。下方显示筛选时间段内的进货总额、进货笔数。
库存统计：进入报表中的库存统计报表，点击查看更多可进入查看库存统计的详细情况。
库存预警：进入报表中的库存预警报表。点击短缺可查看短缺货品情况，点击超出可查看超出货品的详细情况。
应收欠款：进入报表中的应收欠款报表，点击单个客户，可查看该客户的应收欠款明细。
应付欠款：进入报表中的应付欠款报表，点击单个供应商，可查看该供应商的应付欠款明细。
应收对账单：进入报表中的应收对账单报表，点击单张对账单可查看明细。
应付对账单：进入报表中的应付对账单报表，点击单张对账单可查看明细。
十一．VIP功能
1.两档VIP
1） 白银VIP会员
白银VIP会员398元/年。
购买链接：https://www.zhihuiji.cn/mall/detail?serviceNumber=zhjVIPMemberActivity&orderFrom=13
主要功能：手机电脑多端同步、数据云备份、手机收银、手机远程打印、专属客服通道。
适用人群：覆盖批发零售业小微商户、街边档口的生意记账、库存管理等需求，支持开通1家店铺，2个用户同时使用。
2） 黄金VIP会员
黄金VIP会员598元/年。
购买链接：https://www.zhihuiji.cn/mall/detail?serviceNumber=zhjVIPMemberActivity&orderFrom=13
主要功能：包含白银VIP所有功能，多店铺管理，多用户权限管理，双计量单位，经营业绩报告，营业员销售统计。
适用人群：覆盖批发零售业多门店，创业团队的业务记账、库存与资金、经营分析等需求，支持开通1家店铺，3个用户同时使用。
2. VIP购买方法
方法一：智慧记电脑端购买。点击“VIP功能”，选择对应的VIP级别“白银VIP”“黄金VIP”，下单购买。
方法二：智慧记官网购买。智慧记官网：www.zhihuiji.cn，菜单栏【在线购买】，进入智慧记商城，找到智慧记VIP商品，进行下单购买。
方法三：智慧记手机APP购买。智慧记app-我的-VIP会员，吸进行VIP下单购买。
注：如果当前是白银VIP会员，可以升级到黄金VIP会员。我的-VIP会员，进入当前VIP等级界面，点击卡片上的“升级”，即可升级VIP等级。 系统将把当前VIP剩余天数折算为新等级VIP的有效时长。
4. 云同步
（1）手机数据同步到电脑
先在手机上的智慧记APP中进行云同步操作。再在电脑智慧记上，依次点击“VIP功能-云同步”，勾选“自动云同步”或者手动点击“强制同步所有数据”，即可实现手机到电脑的云同步。下方进度条显示云同步进度，进度条加载完成，即云同步操作完成。
（2）电脑数据同步到手机
先在电脑上的智慧记中进行云同步操作，然后再在手机上进行云同步操作。点击智慧记APP首页左上角云同步的按钮，进入云同步页面。点击下方“云同步”，开始同步数据。当进度条达到100%时，同步成功，并更新上次同步为最新同步时间。
注：云同步属于VIP功能。请购买VIP后，再使用云同步功能。
十二. 系统设置
点击导航栏“我的”，进入个人设置。在这里可以进行如下操作：
1. 在线购买
点击“我的”- “VIP会员”，可进行VIP下单购买。点击“我的订单”可查看订单购买情况。点击“智慧商城”，可购买其他进销存软件和硬件设备。
2. 客户报价
点击首页更多应用里的客户标价（或我的-客户报价），进入客户报价管理页面，可对某些客户选购的货品进行特定价格设定。点击右上角“编辑”，可编辑当前的客户报价。点击右上角“+”可新增客户报价，可选择按客户新增或按货品新增。
3. 营业员管理
点击我的-店铺管理-营业员管理，可邀请营业员。共有三种方法邀请营业员：第一种，面对面扫码；第二种，微信邀请；第三种，短信邀请。
4. 账户设置
点击“我的”-“设置”，可对账户与安全进行设置。点击退出登录可退出当前账号。
5. 智能客服/在线咨询
点击智能客服，可与智能机器人开展对话，点击转人工，可转到人工服务。
点击在线咨询，会跳转打开企业QQ，企业QQ可帮助您解答产品使用问题。
十三. 更多应用
APP首页点击更多，可以获取智慧记所有的应用入口，包括新手必看、进货比价、扫码开单等等，点击右上角“编辑”可以对首页显示应用于其他应用的顺序做调整；
